Teknika Plast halka arz oluyor

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında 31 milyon adet B Grubu pay, 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 5 Ağustos 2026 tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu yayımladı. Onaylı duyuruya göre şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı gerçekleştirilecek.

Onaylı satış duyurusuna göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 85,40 TL’den satışa sunulacak. Talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 iş günü sürecek. Başvuruların 09.00-17.00 saatleri arasında alınması planlanıyor.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 5 Ağustos 2026 tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu yayımladı. Onaylı duyuruya göre şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı gerçekleştirilecek.

31 milyon pay halka arz edilecek

Şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 25 milyon TL artırılarak 125 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında 25 milyon adet B Grubu pay halka arz edilecek.

Bunun yanında mevcut ortaklardan Kemal Yaralı’ya ait 3 milyon adet ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3 milyon adet B Grubu pay da halka arz kapsamında satışa sunulacak.

Böylece sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 25 milyon pay ile mevcut ortakların satacağı 6 milyon payın toplamı 31 milyon adet B Grubu hamiline yazılı pay halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğü 2,65 milyar TL

SPK bültenindeki pay miktarı ve satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre halka arz büyüklüğü:

31.000.000 adet × 85,40 TL = 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

Bu tutarın 2 milyar 135 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 512 milyon 400 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı kaynaklı olacak.

Halka açıklık oranı yüzde 24,8

Teknika Plast’ın halka arz sonrasındaki halka açıklık oranı yüzde 24,8 olacak.

Halka arzı Tera Yatırım yapacak

Taslak halka arz bilgilerine göre Teknika Plast’ın halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanması planlanıyor. Yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım yapılması öngörülüyor.

Taslak dokümanda tahsisat grupları;

yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak sıralandı. Talep toplama tarihleri ile gruplara ayrılacak kesin pay miktarları henüz açıklanmadı.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Taslak izahname bilgilerine göre şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

yüzde 30-40’ının devam eden yatırımların tamamlanması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 30-40’ının işletme sermayesinde,

yüzde 25-35’inin ise finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılması planlanıyor.

Taslak dokümanda ihraççı ve ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü öngörülürken, fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtildi.

Teknika Plast hakkında

1993 yılında Yaralı ailesi tarafından kurulan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Merkezi Manisa’da bulunan şirket, faaliyetlerini ince cidarlı IML sert ambalaj ürünleri ve endüstriyel ürünler olmak üzere iki ana bölüm altında yürütüyor.

Şirket; gıda, hızlı tüketim ürünleri, beyaz eşya, elektronik, otomotiv, altyapı, palet ve raf sistemleri gibi farklı sektörlere yönelik plastik çözümleri üretiyor.

Teknika Plast’ın ambalaj bölümü Manisa’da, endüstriyel ürünler bölümü ise Manisa ve Eskişehir’de faaliyet gösteriyor. Şirketin Manisa ve Fransa’da lojistik depoları bulunuyor.

25’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

Teknika Plast, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika’nın da aralarında bulunduğu 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirketin ambalaj bölümündeki üretimin yaklaşık yüzde 15’i, Almanya, İngiltere, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Endüstriyel ürünler bölümünden ise İtalya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Mısır gibi ülkelere satış yapılıyor.

Şirket ayrıca Manisa’nın Demirci ilçesinde 18 megavat kapasiteli güneş enerjisi santraline sahip bulunuyor.

Kaynak: Borsa Gündem